Virtual Office Statetrust Life

Habilita los agentes ilustran ilustraciones de vida y anualidades

Descripción

¿Qué puede hacer la aplicación Statetrust Life and Annuities por usted?

La solución móvil Statetrust proporciona una plataforma que ayuda a sus agentes a vender políticas de vida, anualidad y término. Usando esta plataforma, los agentes pueden crear políticas personalizadas de acuerdo con las necesidades del cliente. StatoTrust Life and Annuities es una empresa global que se especializa en seguros de vida, planes de jubilación y fondos educativos diseñados para individuos, familias y empresas de todo el mundo y esta oficina virtual de aplicaciones es la plataforma para vender políticas.

VirtualOffice permite a los agentes:

Crear ilustración basada en las necesidades del cliente.

Demuestre los diferentes planes de vida, anualidad y término a posibles clientes.

Vea la información del plan en PDF, envíe un correo electrónico e importe lo mismo en iBooks.

Muestre los rendimientos de inversión para diferentes perfiles de inversión.

Habilita la entrada e impresión de formas electrónicas digitales.

Características adicionales:

Ver información de la política, incluidas las primas pagadas, el monto asegurado, los valores de las cuentas y el rendimiento de la inversión (si corresponde) y los pasajeros de la política (si los hay)

Capacidad para ingresar información personal de los clientes (es decir, dirección, números de teléfono, correo electrónico)

Capacidad para ingresar a beneficiarios, perfiles de inversión o pasajeros

Documentos de política:

Elija la opción de entrega sin papel para documentos de política

Ver un PDF de sus documentos de pólizas de seguro

¿Qué hay de nuevo en la última versión 9.0?