Позволяет агентам иллюстрировать иллюстрации жизни и аннуитета
Описание
Что может сделать приложение Statetrust Life and Annuities для вас?
Мобильное решение Statetrust предоставляет платформу, которая помогает его агентам продавать жизнь, аннуитет и термины. Используя эту платформу, агенты могут создавать пользовательские политики в соответствии с потребностями клиента. Statetrust Life and Annuities - это глобальная компания, специализирующаяся на страховании жизни, пенсионных планах и образования, предназначенных для отдельных лиц, семей и компаний по всему миру, и этот виртуальный офис приложения является платформой для продажи полисов.
VirtualOffice позволяет агентам:
Создать иллюстрацию на основе потребностей клиента.
Продемонстрировать различные планы жизни, аннуитета и терминов для потенциальных клиентов.
Посмотреть информацию о плане в PDF, электронная почта и импортируйте то же самое в iBooks.
Отобразить инвестиционные доходы для различных инвестиционных профилей.
Включает ввод и печать цифровых электронных форм.
Дополнительные функции:
Просмотреть информацию о политике, включая уплаченные премии, застрахованную сумму, значения счета и инвестиционные показатели (если применимо) и политических гонщиков (если есть)
Возможность вводить личную информацию клиентов (то есть адрес, номера телефонов, электронная почта)
Возможность вводить бенефициаров, инвестиционные профили или гонщики
Политические документы:
Выберите беззаботную вариант доставки для документов полиса
Просмотреть PDF документов ваших страховых полисов
Скачать